für privatpersonen
Administration & Finanzen
Unterstützung bei Zahlungsverkehr, Steuern, Versicherungen, Krankenkassen, Renten, Ergänzungsleistungen und weiteren administrativen Aufgaben.
Begleitung & Vertretung
Case Management in anspruchsvollen Lebenssituationen sowie Übernahme von Beistandschaften oder Mandaten als Vorsorgebeauftragter.
Vorsorge & Nachlass
Unterstützung bei Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag und Testament.
Finanz- & Pensionsplanung
Unabhängige und individuelle Beratung zu Finanzen, Anlagen, Pensionierung, Risikoabsicherung und Erwerb von Wohneigentum.
Immobilienverkauf
Begleitung beim Hausverkauf bis zur Steuererklärung für die Grundstückgewinnsteuer.
Individuelle Aufträge
Unterstützung bei besonderen Fragestellungen und Aufgaben – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
für Unternehmen und Institutionen
Pensionierungsberatung für Mitarbeitende
Neutrale und produktunabhängige Beratung – vom Kurzgespräch bis zur individuellen Finanz- und Pensionsplanung.
Referate & Veranstaltungen
Praxisnahe Referate zu Vorsorge, Pensionierung, Finanz- und Nachfolgeplanung – bei Bedarf inklusive Koordination weiterer Referenten.
Projektunterstützung
Mitarbeit in Projekten mit Fachwissen, Erfahrung und einer unabhängigen Aussensicht.die kosten
Die Kosten werden individuell nach Aufwand oder mit vereinbarten Pauschalen verrechnet. In einem ersten Gespräch bestimmen wir zusammen den Inhalt und Umfang meiner Dienstleistungen.